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Kundenverwaltung |
  
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Kundenverwaltung |
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Hauptfunktionen:
Kategoriesierung der Kunden:
Haben Sie Kunden, die zur Weihnachtszeit eine Karte erhalten sollen? Aber auch Kunden, die sowohl eine Weihnachtskarte als auch ein Geschenk erhalten?
Dann weisen Sie in der Adressverwaltung dem Kunden eine entsprechende Kategorie zu.
Benutzerdefinierte Felder:
Sie können bis zu zehn benutzerdefinierte Felder erstellen, nach denen Sie Filtern können.
Kundenbeziehung:
Vergeben Sie Stati zu Ihrer Kundenbeziehung und hinterlegen Sie Kommentare dazu. So kann jeder Mitarbeiter sehen, wie das Verhältnis zum Kunden im Moment ist. Ist die Kundenbeziehung angespannt oder kritisch, dann wird die Adresse entsprechend farblich hinterlegt.
Stichwörter:
Hinterlegen Sie Stichwörter für Ihre Kunden, nach denen Sie dann in der Adressliste filtern können.
Kundenverwaltung
Die Kundenverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehende Kundenlisten in den Xpert-Timer zu importieren. Dazu stehen Ihnen folgende Importformate zur Verfügung:
In der Kundenverwaltung sehen Sie einen Überblick über Ihre Kunden. Auch einige Details zum Kunden werden Ihnen direkt angezeigt. Wenn Sie auf den Kunden doppelklicken, gelangen sie in den Dialog 'Kundendaten', der Ihnen die Möglichkeit bietet Kundendetails zu ändern oder nach bestimmten Kriterien zu filtern. Hier können Sie auch Rechnungen einsehen und Zusatzinfos, wie z.B. die Kundenbeziehung angeben. Die Registerkarten sind zur Kundenverwaltung identisch, so dass wir im Kapitel Kundendaten auf die einzelnen Reiter eingehen werden.
Page url: http://handbuch.xperttimer.de/pro2/client_manager.htm