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Kundenverwaltung |
  
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Adressen / Ansprechpartner
Der Xpert-Timer stellt Ihnen eine Kundenverwaltung zur Verfügung. Hier können Sie Ihre Kunden anlegen und für diese eine beliebige Anzahl an Kontaktadressen, sowie Notizen und Dokumente hinterlegen. Falls Sie in Ihrer Unternehmensstruktur keinen Bedarf für die Kundenebene haben, dann können die Projekte auch ohne Kunden verwaltet werden.
Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Sie haben die Möglichkeit mehrere Adressen anzugeben. Diese wählen Sie bitte im Drop Down Feld "Adressart" aus. Die eingegebenen Daten können Sie später jederzeit ändern.
Name |
Dieser Name erscheint im Projektmanager. |
Info |
Diese Info erscheint, wenn Sie mit der Maus über den Kunden im Projektmanager fahren. |
Kundennummer & Datum |
Die Kundennummer und das Datum werden automatisch vergeben. |
Referenznummer & UStID |
Geben Sie hier eine für Sie relevante Referenznummer und die Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihres Kunden ein. |
Notizen
Um Notizen zu dem Kunden festzuhalten steht Ihnen der Reiter "Notizen" zur Verfügung. Hier können Sie Informationen wie z.B.: "Telefonat mit Hr. Ritter: Liefertermin bestätigt" eingeben. Hier sind Sie in Ihrer Kreativität gefragt, denn der Xpert-Timer ist in fast jedem Bereich einsetzbar.
Um neue Notizen zu erstellen klicken Sie auf das grüne Plus.
Bitte beachten Sie, dass Sie auf kleine grüne Häkchen klicken müssen, um nur den Eintrag zu speichern. Sobald Sie auf OK drücken wird der Kunde gespeichert und der Dialog geschlossen.
Dokumente
Sie können dem Kunden ebenfalls Dokumente anhängen. Hier ist es interessant, z.B. Verträge mit dem Kunden zu hinterlegen, natürlich nur wenn Sie nicht vertraulich sind.
Klicken Sie hier wiederum auf das grüne Plus und wählen entweder ein Dokument von der Festplatte anzuhängen oder ein Dokument per Scanner einzuscannen.
Wählen Sie das gewünschte Dokument, dann sehen Sie oben abgebildeten Dialog.
Wählen Sie jetzt Ihren Kunden und das entsprechende Projekt, an das Sie Ihr Dokument hängen möchten. Für Sie stehen vier Möglichkeiten zum Speichern von Dokumenten zur Verfügung:
Als Verknüpfung: Sie setzen einen Link zu einem bestimmten Dokument
In den Datensafe: Sie speichern das Dokument in der Datenbank
In den Datensafe (nicht editierbar): Sie speichern das Dokument gesperrt in der Datenbank
Als Vorlage: Der Xpert-Timer erstellt eine Kopie des Dokuments in der Datenbank.
Klicken sie auf OK um die Daten des Kunden zu speichern.
Im Projektmanager
Beide Funktionen können Sie auch im Projektmanager aufrufen, indem Sie per rechtsklick auf den entsprechenden Kunden klicken.
